发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
梁莹 电话： 邮政编码：发行方式：崔琰 电话：发行范围及对象： 邮政编码：完整承担相应的法律责任。
发行人长期主体信用等级为AA+级。林海 联系人：张全、武汉市新华路8号 法定代表人：李玮 联系人： 6、广发证券股份有限公司和齐鲁证券有限公司对发行人进行了尽职，
2、其中，杨莹 电话：对本期券募集说明书及其摘要进行了核查， 权登记日 指 发行人在中国券信息网或上海交易所网站上刊登付息或还本公告时根据托管机构相关规定确定的权登记日。凡认购、 发行人经营变化引起的投资风险， 上海市浦东新区陆家嘴(, 完整。 齐鲁证券有限公司 注册地址：2012年重庆市地产集团有限公司公司券(简称“白雪 电话： 真：广发证券股份有限公司 注册地
址：券期限：丁昆峰 电话： 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司。会计部门负责人保证本期券募集说明书及其摘要中财务报告真实、 除发行人和主承销商外，人民伍拾亿元整(RMB5，完整承担个别和连带的法律责任。股吧)股份有限公司与齐鲁证券有限公司。 释义 在本募集说明书中，本期券利息每年支付一次，
7年期。 真：还本付息方式： 工作日 指 每周一至周五，投资者自行负责。 (二)副主承销商： (一)中央国登记结算有限责任公司 注册地址： 主承销商 指 广发证券(000776,律师、重庆市地产集团有限公司 注册地址： 第二条本期券发行的有关机构 一、券利率： 4、北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人： 本期券 指 总额为人民50亿元的“ 5、5、
北京市朝区安立路66号4号楼 法定代表人：王琛 电话：并进行立投资判断。专业会计师或其他专业顾问。
黄奇、法规止购买者除外)协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、中审亚太会计师事务所有限公司 注册地址：
邮政编码：李杨 电话： 凡认购本期券的投资者，误导陈述或重大遗漏，
二、 3、 发行人和主承销商可根据市场况对上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行网点公开发行的数量进行回拨调整。法规止购买者除外)；承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国登记公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律、 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，每年分别偿还的本金为本期券发行总额的20%。 发行规模：券名称：真：
黄晓君 电话： 募集说明书 指 发行人根据有关法律、下列词汇具有以下含义： 四、准确、 邮政编码：准确、 邮政编码： 1、在券存续期内固定不变。 真：分次还本。均不表明其对券风险作出实质判断。 2、 三、本公司、刘博 电话：000，王守 电话：张佑君 联系人：12渝地产” 《企业券管理条例》 指 国务院于1993年8月2日颁布的《企业券管理条例》。券：法规另有规定除外)。北京市西城区复兴门内金融大街33号通泰大厦B座5层 法定代表人：通过上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为10亿元，邮政编码：
审计机构：周华、Shibor基准利率为发行日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.13%， 6、 本期券无。公司 指 重庆市地产集团有限公司。股吧)股份有限公司 注册地址： 4、主管部门对本期券发行所作出的任何决定，
承销商 指 负责承销本期券的一家、 真：童德芳、
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》。真：
发行人： 真： 邮政编码：000，周天云 联系人：龙增来 联系人：钟晓玲、 真： 英大证券有限责任公司 注册地址：上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行之间设置双向回拨机制。除非上下文另有规定，基准利率四舍五入保留两位小数)， 本次发行 指 本期券的发行。本期券的信用等级为AA+级， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为40亿元。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 1、李、误导陈述或重大遗漏， 六、上海市静安区新闸路1508号。多家或所有机构(根据上下文确定)。 8、澳门别行政区和台湾省的法定节日和/或休息日)。民生证券有限责任公司 注册地址： 中央国登记公司 指 中央国登记结算有限责任公
司。 元 指 人民元。 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会。本期券采取通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、王玲 联系电话：均视同自愿接受本募集说明书对本期券各项权利义务的约定。
许刚 联系人： 7、副主承销商和分销商组成的承销团。
第一条券发行依据 本期券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]1005号文件批准公开发行。由主承销商、
邮政编码：赵文安 联系人：崔海涛 联系人：投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，济南市市中区经七路86号 法定代表
人： 9、潘科、张慎祥、王迪彬 联系电话： 真：北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层 法定代表人：胡运钊 联系人：中信建投证券股份有限公司 注册地址：承销团 (一)主承销商：邮政编码：
岳献春 联系人：券依法发行后， 3、托管人：三十一层 法定代表人：王磊、
邮政编码：重庆市渝中区长江一路61号 法定代表人：法规另有规定者除外)公开发行相结合的方式发行。并对其真实、提前偿还本金年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，股吧)股份有限公司 注册地址：杨池生 联系人： 邮政编码：少林 联系人： 和讯网重要声明 发行人董事会已批准本期券募集说明书及其摘要，韩红 经办九龙坡周边注册进出口公司 重庆市江北区观音桥步行街未来国际23楼 负责人：杨家坪工商登记 发行人、15层 法定代表人：每年付息时按权登记日日终在托管机构名册上登记的各券持有人所持券面值所应获利息进行支付。张新、北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、
法规为发行本期券而制作的《2012年重庆市地产集团有限公司公司券募集说明书》。 五、确认其中不存在虚记载、受让并持有本期券的投资者， 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》。赵冬梅、邮政编码：
关敬如 联系人： 长江证券(000783,中诚信国际信用评级有限责任公司 注册地址：股吧)股份有限公司 注册地址：信用评级机构：刘凌云 电话：邮政编码：发行人全体董事承诺其中不存在虚记载、上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：股吧)东路166号中国保险大厦 总经理：应咨询自己的证券经纪人、但不包括法定及指定节日或休息日。徐浩明 联系人： 真：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：
刘成相 联系人：
方自维 电话： 真：邮政编码：
在本期券存续期第3年至第7年， 真：并对其真实、 本着审慎和勤勉尽责的精， 。 7、 真：000)
。重庆海力律师事务所 注册地址：杨森林 电话：招商证券(, 邮政编码：真：
)。东兴证券股份有限公司 注册地址：发行人律师：光大证券(, 邮政编码： 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层 法定代表人：2012年重庆市地产集团有限公司公司券”
2、 (三)分销商 1、本期券票面年利率为7.35%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.22%确定，中银国际证券有限责任公司 注册地址： 真： 广东省广州市天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 法定代表人：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至第21层 法定代表人： 发行人负责人和主管会计工作的负责人、汪浩(微博)、 (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：
