有限责任公司（国有资）经营范围：

上海证券交易所对公司券上市的核准，797,250,535.32299,189,"12渝地产"证券代码：非经别说明，729,255,

基准利率四舍五入保留两位小数），

误导陈述或重大遗漏，008,626.60结算备付金拆出资金交易金融资产应收票据应收账款37,200.693,   345.5755,

本期券为7年期固定利率券。

359,分次还本。

  346,

  并对其真实、

  766,

058,Shibor基准利率为发行日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.13%，   发行人2010年末的归属母公司的所有者权益合计235.31亿元，

906,

000.00长期应收款5,997,550.006,10、上海证券交易所简称：8、000万元企业类型：518,552,完整负个别的和连带的责任。   发行范围及对象：714.346,本期券无。货资金6,136,

833,

574.

566,363,周天云注册资本：

第三节券发行概况1、

616,

779,

齐鲁证券有限公司第一节绪言重要提示重庆市地产集团有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已批准该上市公告书，

869.482,

  人民伍拾亿元整（RMB5,   发行人2008年至2010年合并资产负表单位：由购买券的投资者自行负责。   通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分实际发行总额为50亿元。   651,882,901,4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，870.83动负其他流动负流动负合计9,

628,

2012年重庆市地产集团有限公司公司券上市公告2012年重庆市地产集团有限公司公司券上市公告日期：779.231,法规止的不得从事经营，   

准确

、454,广发证券股份有限公司、

信用评级：

2012年8月17日上市地：   507,

912,

法规止购买者除外）协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、土地整储备、456,券名称：6、990.69160,019,（银行间市场简称"12渝地产"，099,   券期限：082.631,还本付息方式：818,079,

267,

利用自有资金从事城市基础设施项目和社会公益项目投资，000,发行方式：   2012年重庆市地产集团有限公司公司券。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，   2012-08-162012年重庆市地产集团有限公司公司券上市公告证券简称：465,   666.67递

延所得税资产

9,发行总额：   032.723,""上市时间：本期券票面年利率为7.35%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.22%确定，本期券采取通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、

962,

298,177.613,913,628.35234,近三年的平均可分配利润总额超过本期券一年应付利息的1.5倍。均引自经中审亚太会计师事务所有限公司审计的财务报告。147,   3、证券代码为""，714.698,

870,

  536,500,461,通过上海证券交易所协议发行部分实际发行总额为0亿元，925,法律、482,051.26资产总计64,

573.2164,

507,上市地：360.39预收款项项目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日247,207,622,上海证券交易所上市推荐人：798.17一年内到期的非流动资产其他流动资产36,000,

短期借款201,

发放及垫款可供出售金融资产持有至到期投资300,820.74非流动资产：本节的财务会计数据及有关的分析说明映了公司2008年度、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，782.30固定资产104,上海证券交易所。

374,

795,033,在本期券存续期第3年至第7年，073.41230,新质押式回购：

703,

  567,557,   二、508,在券存续期内固定不变。   238.56473,

法规另有规定除外）。

本期券的信用等级为AA+，重庆市地产集团有限公司住所：   不表明对该券的投资价值或者投资者的收益作出实质判断或者保证。319,5、经上交所同意，发行人长期主体信用评级为AA+级。249,   保证其中不存在任何虚记载、590.6941,

"12渝地产"）2、

  245.509,2010年度经审计的财务报表及附注的主要内容。本期券上市后可进行新质押式回购交易，167,214,本期券信用级别为AA+级，319,597,   096,789.65639,

420,

823,322.472,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易金融负应付票据158,2012年重庆市地产集团有限

公司公司券将于2012年8月1

7日起在上海证券交易所挂牌交易，本期公司券上市基本况经上海证券交易所同意，11、986.2612,9、

015.67在建工程4,

  550.59长期股权投资605,000.001,   894,

636.09预付款项1,

202.2052,466.83应交税费14,379.5425,069,法规限制的取得审批或许可后方可从事经营）。346.847,120,868.40非流动负：代办注销分公司785.0828,746,749,发行人长期主体信用等级为AA+。华岩注册进出口公司 226,100,   039.797,263,900.60卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬258,

元项目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日流动资产：

521,000）。435,978,551,674.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款4,000,294.04209,具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。277.9426,第二节发行人简介公司名称：971.70131,   758,第五节发行人主要财务状况本节披露或引用的财务会计信息，

第四节券上市与托管基本况一、

305,上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、295.08开发支出商誉长期待摊费用5,819,062,

  977.11工程物资固定资产清理生产生物资产油气资产无形资产7,

132.737,014,837.223,

097.73513,

  137,561,318.7042,

票面利率：

  897,货物进出口（法律、219.07投资房地产24,994.041,434.77应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流6,   证券简称为"12渝地产"。219.421,301,

947,

054,885.74流动资产合计12,   本期公司券托管基本况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的证券登记证明，101,   979,167.3185,2009年度、779,863,

441,

200.004,000.001,828,   073,

996,

每年分别偿还的本金为本期券发行总额的20%。504.80应付利息-102,

347,

464,7、444,渝中区代办公司

法规止购买者除外）；承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、

337,241,330.18应付账款654,098,592.7756,本期公司券0亿元托管在该机构。199.96项目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日买入返售金融资产存货755,972.22其他非流动资产34,

  754.8814,

本期券利息每年支付一次，   462.94665,

1

98.395,

065.0827,

  重庆市渝中区长江一路61号法定代表人：   361,帅博896,003,267,

690,

券：

024,

  872.00负和所有者权益（或股东权益）流动负：441,

128,

000.0094,254.9

86

,827,267,833.343,其中，123.14非流动资产合计52,756,533

.6213

,

333,

666.00应付股利其他应付款1,900,956.4225,764.2716,法规另有规定者除外）公开发行相结合的方式发行。