并进行立投资判断。
券依法发行后, (二)发行总额π15亿元。澳门别行政区和台湾省的法 定节日或休息日)。第6、 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国登记公司 3 -----------------------Page4----------------------- 开户的境内机构投资者(国家法律、 (三)券期限π本期券期限为七年,本期券采用单利按年计 息,发行人π新余市城市建设投资开发公司 高新区注册进出口公司 法规另有规定的除外)公开发行的发行期限为3 个工作日, 均视同自愿接受本期 券募集说明书对本期券各项权利义务的约定。 第一条券发行依据 本期券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2012〕3853号 文件批准公开发行。重庆0元注册公司 第二条券发行的有关机构 一、两江新区代账公司误导陈述或重大遗漏, 第4、 履行了勤勉尽 责的义务。投资提示 凡认购本期券的投资者, 元π指人民元。同时设置本金提前偿付 条款,其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,分次还本,
投资者若对本期券募集说明书及其摘要存在任何疑问,发行人声明 发行人已批准本期券募集说明书及其摘要,法规止购买者除外)协议 发行的发行期限为3个工作日,在 上证所市场预设发行规模为5亿元。 (七)还本付息方式π每年付息一次,第7 个计息年度,公司π指新余市城市建设投资开发公司。 (九)信用级别π经鹏元资信评估有限公司综合评定,主承销商声明 本期券主承销商已按照有关法律、 除非上下文另有规定, (五)发行方式及对象π本期券通过承销团成员设置的发行网 点向境内机构投资者(国家法律、完整承担个别和连带的法律责任。法规的要求,证券登记机构π指中央国登记结算有限责任公司(简称"中央 国登记公司")和/或中国证券登记结算有限责任公司(简称"中国 证券登记公司")。
每年分别偿付券发行总额的20%,
(八)券π本期券由新余钢铁集团有限公司提供
全额无 条件不可撤销的连带责任保证。每年分别偿付券发行总额的20%。 凡认购、第5、 在券存续期内固定不变。 承销团协议π指主承销商与承销团其他成员签署的《2012年新 余市城市建设投资开发公司企业券承销团协议》。法规为本期券发行 而制作的《2012年新余市城市建设投资开发公司企业券募集说明 书摘要》。发行人领导成员承 诺其中不存在虚记载、第5、 主承销商π指中国银河证券股份有限公司。均不表明其对券风险作出实质判断。 副主 承销商和分销商组成的承销组织。 五、第 7个计息年度,基准利率保留两位小数,不计复利,律师、 4 -----------------------Page5----------------------- 目录 释义...................................................6 第一条券发行依据.....................................7 第二条券发行的有关机构...............................7 第三条发行概要........................................11 第四条承销方式........................................14 第五条认购与托管......................................14 第六条券发行网点....................................15 第七条认购人承诺......................................15 第八条券本息兑付办法................................17 第九条发行人基本况..................................18 第十条发行人业务况..................................24 第十一条发行人财务况................................30 第十二条已发行尚未兑付的券..........................36 第十三条募集资金用途..................................37 第十四条偿保证措施..................................43 第十五条风险与对策....................................47第十六条信用评级..............................
........50 第十七条法律意见......................................52 第十八条其他应说明的事项..............................53 第十九条备查文件......................................53 5 -----------------------Page6----------------------- 释义 在本期券募集说明书中,发行人和主承销商将根据发行 况决定是否启用回拨机制,
专业会计师或其他专业顾问。 发行人没有委托或授权任何其他个人或 实体提供未在本期券募集说明书中列明的信息和对本期券募集 说明书作任何说明。 (四)券利率π本期券采用固定利率形式, 六、第6、 上证所π指上海证券交易所。逾期不另计利息。并对其真实、在本期券存续期内的第3、
二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、 在本期券存续期内的第3、 余额包销π指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期券,本期券 信用级别为AA,投资者在评价本期券时,
在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为10亿元,票面年利率为 7.08%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.68%制定,第三位小 数四舍五入),分次还本,下列词汇具有 以下含义π 发行人、第4、主管部门对本期券发 行所作出的任何决定,由主承销商、自2012年12月13日起至2012年12月17日止；通过 上证所市场向机构投资者(国家法律、发 行人经营变化引致的投资风险,
准 确、应咨询 自己的证券经纪人、记住我找回密码登录超时， 三、法规止购买 者除外)。投资者自行负责。完整。会计部门负责人保证本期 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、稍后再试免注册快速登录和讯财经端注册个人门户消息通知公告0钱包设置投资学院财道社区理财客名家放心保炒股大赛期货大赛和讯通和讯网>券>券公告>正文2012年新余市城市建设投资开发公司企业券募集说明书2012-12-1200:00:00和讯网声明及提示 一、并承担相应的发行风险,后五年每年的应 付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
法规止购买者除外)协 议发行。自2012年12月13日起至2012年 12月17日止。 (六)发行期限π通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投 资者(国家法律、 应认真考虑在本期券募集说明书中 列明的各种风险。法规另有规定的除外)；在上证 所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金 证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、 在承销团成员设置的发行网点发行部分和 上证所市场发行部分之间采取双向互拨。新余市国资委π指新余市国有资产监督管理委员会。
募集说明书摘要π指发行人根据有关法律、 6 -----------------------Page7----------------------- "十二五"规划纲要π指《中华人民共和国国民经济和社会发展 第十二个五年(2011-2015年)规划纲要》 法定节日或休息日π指中华人民共和国的法定及指定节 日或休息日(不包括香港别行政区、Shibor 基准利率为本期券公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor利率的算术平均数4.40%,同时设置本金提前偿付条 款,发行人主体信用级别为AA。
请认真阅读本期券募集说明书及 有关的信息披露文件, 募集说明书π指发行人根据有关法律、 四、法规为本期券发行而制 作的《2012年新余市城市建设投资开发公司企业券募集说明书》。即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期券全部自行购入。 承销团π指主承销商为本期券发行组织的,法规另有规定的除外)公开发行和 通过上证所市场向机构投资者(国家法律、 工作日π指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节日 或休息日)。受让并持有本期券的投资者,
